Strategie: Fokus auf Wachstum und aktive Wertsteigerung

Private Equity NXT eröffnet den Zugang zu einer institutionellen Anlageklasse – mit einer Strategie, die auf langfristiges Kapitalwachstum, globale Diversifikation und kosteneffiziente Co-Investments ausgelegt ist.

Investieren gemeinsam mit führenden Private-Equity-Investoren

Private Equity NXT ermöglicht den Zugang zu Beteiligungen an nicht-börsennotierten Unternehmen im globalen Mittelstand – Seite an Seite mit führenden Private-Equity-Fonds. 

Ziel ist ein langfristiger Vermögensaufbau mit einer Rendite oberhalb von Aktien, bei einer empfohlenen Haltedauer von mindestens fünf Jahren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht Private Equity NXT bewusst unternehmerische Risiken ein.

Direkt beteiligt: Die Co-Investment-Strategie

Private Equity NXT investiert nicht in klassische Private-Equity-Fonds, sondern direkt in Unternehmen – gemeinsam mit den Fondsmanagern, die auch institutionelle Investoren vertreten. Diese sogenannte Co-Investment-Strategie bietet mehrere Vorteile:

• Kosteneffizienz: Keine zusätzliche Verwaltungsgebühr oder Gewinnbeteiligung für Dachfondsstrukturen
• Transparenz und Einfachheit: Die gesamte Investition wird beim Einstieg geleistet – keine Kapitalabrufe, keine Nachschusspflicht
• Qualitätsauswahl: Co-Investments erfolgen nur in geprüfte Unternehmen, die bereits von einem erfahrenen Fonds als Hauptinvestor begleitet werden

Transaktionsarten: Buyout, Growth und mehr

Über die Zeit soll ein breit diversifiziertes Portfolio mit rund 100 Beteiligungen aufgebaut werden. Der Fokus liegt auf zwei zentralen Transaktionstypen:

• Buyout-Transaktionen: Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an etablierten Unternehmen mit dem Ziel operativer und strategischer Weiterentwicklung
• Growth-Investments: Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen zur Finanzierung der Expansion und Steigerung des Unternehmenswerts

Ergänzend sind auch Beteiligungen in Form von Preferred Equity oder Private Debt möglich, die häufig schneller Rückflüsse bieten als klassisches Eigenkapital. Zur Steuerung der Liquidität hält der Fonds bis zu 15 Prozent in kurzlaufenden Anleihen.

Global diversifiziert über Regionen und Branchen hinweg

Private Equity NXT verfolgt einen globalen Anlageansatz:

• Rund 45 Prozent des Kapitals sind für Unternehmen in Europa vorgesehen
• Weitere 45 Prozent fließen in Beteiligungen mit Hauptsitz in Nordamerika
• Die verbleibenden 10 Prozent werden gezielt in Asien und Lateinamerika investiert

Bei der Auswahl der Branchen setzt der Fonds keine Einschränkungen – mit Ausnahme der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusskriterien. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen in der jeweiligen Marktphase Wachstumspotenzial bietet.