Mit der Höhe des Vermögens steigt oft auch seine Komplexität: Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen, Konten, Depots und Pensionsansprüche – alle müssen verwaltet und berücksichtigt werden.

Zertifizierte Finanzplaner optimieren Ihr Vermögen – bankenunabhängig und ausschließlich in Ihrem Interesse. Sie analysieren Ihren Besitz und Ihre Verpflichtungen, entwerfen für Sie einen langfristigen Vermögensplan und überwachen diesen ständig.

Da sich komplexe Vermögen (noch) nicht ganzheitlich auf einer Internetplattform abbilden lassen, haben wir das LIQID-CFP®-Netzwerk gegründet. Aus dem weltweit renommiertesten Verband der Finanzplaner haben wir für Sie nach strengen Kriterien die aus unserer Sicht besten Partner ausgewählt.

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Alternativ rufen Sie uns an: 030 88920687

Das bietet Ihnen ein CFP®-Finanzplaner

  • Vermögensaufnahme

    Tiefgehende Analyse Ihrer Vermögenssituation

  • Vermögensstrategie

    Aufteilung Ihres Vermögens auf verschiedene Anlageklassen und Finanzprodukte

  • Zukunftsplanung

    Erstellung von Entnahmeplänen oder Ruhestandsplanung

  • Nachlassplanung

    Optimierung der Vermögensnachfolge

  • Vermögens-Monitoring

    Systematische Überprüfung und Anpassung Ihrer Vermögensstrategie

  • Professionelles Netzwerk

    Koordinierung von Steuerberatern, Notaren oder Rechtsanwälten

Wie wird man zum CFP®-Finanzplaner?

CFP®-Finanzplaner durchlaufen eine mehrjährige Ausbildung. Nach bestandener Abschlussprüfung dürfen sie das Prädikat CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ tragen. CFP®-Finanzplaner sind unabhängig und strengen standesrechtlichen Auflagen unterworfen, die denen von Rechtsanwälten oder Steuerberatern ähneln. Mit ihren hohen ethischen Standards, ihrer Unabhängigkeit und kundenzentrierten Arbeitsweise fügen sich CFP®-Finanzplaner nahtlos in unser Konzept als Ihr digitaler Vermögensverwalter ein.

Wie wählt LIQID die Finanzplaner für sein Netzwerk aus?

An unser Netzwerk haben wir klare Anforderungen gestellt:

  • Ausgezeichneter Abschluss als CFP®/CFEP®-Finanzplaner
  • Mehrjährige Praxiserfahrung
  • Transparente und faire Gebührenstruktur
  • Breite Expertise
  • Exzellente Kundenreferenzen

Wie hilft mir LIQID, den richtigen CFP®-Finanzplaner zu finden?

  • Erstgespräch mit LIQID führen

    Gemeinsam ermitteln wir Ihren Beratungsbedarf und Ziele

  • Vorschläge von LIQID erhalten

    Wir stellen Ihnen geeignete Finanzplaner aus dem LIQID-CFP®-Netzwerk vor

  • Finanzplaner kennenlernen

    Sie treten unverbindlich mit einem unserer CFP®-Finanzplaner in Kontakt

  • Beratungsvertrag abschließen

    Sie schließen direkt mit dem CFP®-Finanzplaner einen Beratungsvertrag ab

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