Wie oft wird LIQID Global rebalanciert?


LIQID Global wird von einem Rebalancing-Algorithmus gesteuert, der Ihr Portfolio täglich auf mehreren Ebenen überprüft und gegebenenfalls umschichtet. Entwickelt wurde er von unserem Investment-Team.

In der Entwicklung hat sich unser Team auf umfangreiche historische Datensätze und verschiedene Simulations-Szenarien gestützt. Das Ergebnis ist ein Ansatz, der Ihre Risikotragfähigkeit berücksichtigt und Ihre Rendite durch antizyklisches Handeln optimiert.

Wie funktioniert das genau? Im ersten Schritt prüft unser Algorithmus täglich, ob Ihr Portfolio weiterhin zu Ihrer Risikoklasse und Ihrer langfristigen Anlagestrategie passt. Dafür haben wir unterschiedliche Schwellenwerte für jede Anlageklasse in Ihrem Portfolio definiert. Im zweiten Schritt überprüfen wir täglich, ob die Aktien einzelner Regionen (wie Nordamerika, Europa, Entwickelte Länder Pazifik und Schwellenländer) mehr als zwei Prozent vom ihren definierten Zielwert abweichen. Trifft einer der beiden Fälle zu, schichten wir Ihr Portfolio umgehend um. Zusätzlich passen wir jährlich die Zielwerte für einzelne Regionen auf Basis der aktuellsten BIP-Zahlen an.