So funktioniert LIQID Real Estate

Real-Estate-Investments, also Anlagen in Immobilien, bringen seit Jahren gute Erträge. Die Bewertungen sind hoch, die Schwankungen gering. Doch ein Direkterwerb kostet viel Geld, Zeit und Nerven. Institutionelle Investoren, sogenannte Smart Money Investoren, optimieren daher die Qualität ihrer Real-Estate-Portfolios – mit Private-Equity-Strategien für Immobilien: Über gebündeltes Kapital erhalten sie Zugang zu den erfolgversprechendsten Objekten und Regionen am Markt. LIQID Real Estate öffnet diese Möglichkeit auch erfahrenen Privatanlegern.

Zuletzt aktualisiert: 20.05.22

Anleger am Kapitalmarkt müssen sich heute einer neuen Realität stellen: starken Marktbewegungen. Wer eine stabile Rendite bei überschaubarem Risiko erwirtschaften möchte, muss daher auf eine breite Palette von Anlageklassen setzen – besonders jenseits der Börse. Immobilien spielen dafür seit jeher eine wichtige Rolle und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Diversifikation von Aktien und Anleihen im Portfolio.

Der klassische Kauf einer einzelnen Immobilie ist jedoch meist mit hohem finanziellen, personellen und zeitlichen Aufwand verbunden. Indirekte Investitionen umgehen diese Nachteile – und bieten dennoch stabile Erträge, verbunden mit der Möglichkeit zur langfristigen Wertsteigerung. Für hochvermögende und institutionelle Anleger sind unternehmerische Immobilienbeteiligungen deshalb schon lange ein fester Vermögensbaustein. LIQID Real Estate ermöglicht es auch erfahrenen Privatanlegern in Immobilienvermögen zu investieren – und gibt ihnen mit den führenden Real-Estate-Fonds exklusiven Zugang zum großen Potenzial des weltweiten Immobilienmarktes.

Warum das relevant ist: Professionelle Private-Equity-Real-Estate-Fonds haben zwischen 2001 und 2019 eine durchschnittliche Rendite von 8,4 Prozent nach Kosten erwirtschaftet. Am weltweiten Aktienmarkt waren es nur rund 5,4 Prozent.

Real-Estate-Fonds für erfahrene Privatanleger

Als erster digitaler Vermögensverwalter in Deutschland haben wir unseren Kunden den Zugang zu unternehmerischen Immobilienbeteiligungen geöffnet. LIQID Real Estate bietet Ihnen alle Vorteile eines Immobilieninvestments ohne die Nachteile, die die meisten konventionellen Alternativen mit sich bringen. Sie investieren so gemeinsam mit den erfolgreichsten Smart Money Investoren der Welt, aber zu einem Bruchteil der traditionellen Mindestanlage.

Unser exklusiver, kostengünstiger Zugang zu einem kuratierten, diversifizierten, systematisch risikoarmen Portfolio der weltweit führenden Private-Equity-Immobilienfonds wird Ihnen über eine bequeme digitale Plattform mit hervorragender persönlicher Betreuung bereitgestellt.

 

Wie unser Angebot funktioniert

Smart-Money-Investoren streben den Aufbau eines Portfolios an, das ihre Immobilien-Allokation über verschiedene PERE-Fondsmanager diversifiziert. Angesichts der üblichen Mindestinvestition für einen einzigen Fonds ist eine solche Diversifizierung natürlich nur für die größten Kapitalanleger realisierbar. Um die Möglichkeiten des Smart Money erfahrenen Privatanlegern zu einer deutlichen kleineren Investitionssumme zugänglich zu machen, ist LIQID Private Equity als Dachfonds angelegt. Sie investieren also nicht nur in einen PERE-Fonds, sondern breit diversifiziert  in die weltweit führenden Real-Estate-Fondsmanager, die in der Vergangenheit die Immobilienmärkte übertroffen haben.

Insgesamt investiert LIQID Real Estate in bis zu acht exklusive Zielfonds wie beispielsweise Ares, Round Hill Capital oder HLG Realty Partners, die während ihrer Laufzeit bis zu jeweils 20 Objekte erwerben. Um das Risiko noch weiter zu streuen und Schwankungen in den diversen Marktsegmenten abzufedern, setzen wir bei unseren Investments auf unterschiedliche Nutzungsarten, Regionen und Strategien.

Am aussichtsreichsten schätzen unsere Experten aktuell die Value-Add-Fonds ein, auf die 50 Prozent entfallen. Daneben setzen wir zu 40 Prozent auf Core-Plus-Fonds und die verbleibenden 10 Prozent entfallen auf Opportunistische Fonds. Core-Fonds sind aktuell nicht Teil unseres Portfolios. Der Schwerpunkt liegt klar auf praktischer, unternehmerischer Optimierung und Wertschöpfung und sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen regelmäßigen Erträgen und hohem Wertsteigerungspotenzial. Regional konzentriert sich LIQID Real Estate auf den Standort Europa, in den die Fonds zu 60 Prozent investieren. Der Rest verteilt sich mit 30 Prozent auf die USA und zu 10 Prozent auf Asien.

 

Investments gemeinsam mit der Real-Estate-Elite:

Wie andere Private-Market-Fonds auch, können die besten PERE-Fonds stark überzeichnet sein und bevorzugen demnach die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern, die sich über mehrere Fondsgenerationen hinweg als vertrauenswürdige und zuverlässige Kapitalquellen erwiesen haben.

Um unsere Kunden zu Miteigentümern von über 100 Top-Immobilien weltweit machen zu können, hat LIQID daher eine strategische Partnerschaft mit HQ Trust geschlossen. Das Multi Family Office der Industriellenfamilie Harald Quandt investiert seit Jahrzehnten in Private Equity und blickt auf eine überdurchschnittliche Erfolgsbilanz zurück, selbst bei stark überzeichneten Fonds. Gemeinsam mit HQ Trust können wir Ihnen einen exklusiven Zugang zu den besten Managern anbieten – und damit ein Investment in ein global diversifiziertes Portfolio auf Basis mehrstufiger quantitativer und qualitativer Due-Diligence-Prozesse.

Sie profitieren von der unabhängigen Expertise von Fondsmanagern, die seit langem auf einen Objekttyp, eine Strategie oder eine Region spezialisiert sind. Die Manager verfügen über einzigartige Kenntnisse, Fähigkeiten und Netzwerke, die es ihnen ermöglichen, in allen Phasen des Investitionsprozesses und in verschiedenen Zyklen des globalen Immobilienmarktes Werte zu schaffen. LIQID Real Estate investiert für Sie ausschließlich in Fonds, die HQ Trust in einem langjährig erprobten systematischen Prozess ausgewählt hat.

 

Konditionen, die bisher professionellen Investoren vorbehalten waren 

Durch unsere Partnerschaft mit HQ Trust zeichnen Sie professionelle Immobilienfonds zu denselben Konditionen wie die eigenen Mandanten des Multi Family Office. Dank einer schlanken Dachfondsstruktur fallen für Sie bei LIQID Real Estate verglichen mit marktüblichen Publikumsfonds deutlich niedrigere Kosten an:

Bei der Zeichnung werden einmalig rund 0,2 Prozent fällig. Hinzu kommt eine durchschnittliche Verwaltungsgebühr von 0,72 Prozent pro Jahr sowie auf Fondsebene laufende Kosten für unter anderem Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss von rund 0,28 Prozent jährlich. Erfolgsbeteiligungen verlangt LIQID nicht. Verglichen mit Einzelimmobilien sowie marktüblichen offenen und geschlossenen Immobilienfonds müssen Sie nicht mit versteckten Gebühren rechnen, die die Rendite schmälern.

Die Laufzeit unserer Fonds beträgt zehn Jahre. Nach zwei bis drei Jahren können Sie mit Mieteinnahmen rechnen. Diese Erträge müssen Anleger nicht mit ihrem individuellen Satz versteuern, sondern nur mit der niedrigeren Abgeltungssteuer von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Ausschüttungen können unsere Kunden in einem LIQID Wealth Portfolio anlegen.

In diesem Portfolio können Sie auch ihren gesamten Zeichnungsbetrag für LIQID Real Estate parken und so Ihr Kapital durchgängig investieren. Denn die professionellen Immobilienfonds rufen das gezeichnete Kapital in Teilbeträgen ab, deren Höhe immer erst feststeht, wenn neue Objekte erworben werden.

Die Zielrendite für LIQID Real Estate liegt bei 7 % p.a. nach allen Kosten und Gebühren (IRR). 

 

Wie Ihre Anlage von LIQID Real Estate profitiert

  • Mit LIQID Real Estate bekommen Sie bereits ab 200.000 Euro Zugang zu einem globalen Top-Portfolio von Wohn- und Gewerbeimmobilien, das von Spezialisten mit lokalem und sektoralem Fachwissen in einer detaillierten Due-Diligence-Prüfung ausgewählt wird. So erweitern Sie Ihr Portfolio auf die klügste Art und Weise um eine vertrauenswürdige Anlageklasse mit breiter Diversifikation und rund um die Uhr Risikomanagement zu den gleichen Bedingungen wie Smart Money Investoren.

  • Sie profitieren von der Attraktivität von Immobilien, und zwar auf eine Art und Weise, die mit den Anlageprinzipien des Smart Money übereinstimmt, risikoarm ist und dennoch ein optimales Gleichgewicht zwischen regelmäßigen Erträgen und dem Potenzial für Kapitalzuwachs bildet. Langjährig erfahrene Experten unseres Partners HQ Trust identifizieren für Sie dafür die aussichtsreichsten Objekte in den unterschiedlichen Marktsegmenten – unabhängig von Banken und Produktanbietern.

  • Sie umgehen den Stress einer individuellen Immobilieninvestition und setzen auf praktische, unternehmerische Optimierung und Wertschöpfung, statt auf Rendite durch "Buy-and-Hold" zu hoffen. Ihre Anlage wird von unabhängigen Fachleuten betreut, die sich seit mehr als 30 Jahren und über verschiedene Marktzyklen hinweg durch erfolgreiche Investitionen bewährt haben und das Vertrauen von institutionellen und UHNWI-Anlegern genießen.

  • Sie investieren breit gestreut, kosteneffizient und digital. Sie werden bei jedem Schritt auf dem Laufenden gehalten, erhalten aktuelle digitale Reportings und Marktupdates in verständlichen Worten und haben einen persönlichen Ansprechpartner, wenn Sie es wünschen.

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Lesedauer: 4 min.


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