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Kapitalwachstum mit Private Equity
Ein professionell gemanagtes Private-Equity-Portfolio für Privatanleger – aktive Wertsteigerung, institutioneller Qualität und einfacher, digitaler Zugang ab 20.000 Euro.
14,7 % p. a.
Durschnittliche Rendite von Private Equity seit 2010 1
>20 %
Durchschnittliche Private-Equity- Allokation von Family Offices 2
>250 Mio.
Von LIQID Kunden in Private Equity NXT investiert
Warum Profis auf Private Equity setzen
Wertschöpfung jenseits der Börse
Rund 80 % aller Unternehmen sind nicht börsengelistet. Private-Equity-Fonds identifizieren starke Mittelstandsunternehmen, entwickeln sie strategisch weiter und realisieren Wertsteigerung über IPOs oder Verkäufe.
Renditen, die überzeugen
Private Equity hat Aktien in 15 der vergangenen 20 Jahre übertroffen und zählt daher seit Jahrzehnten zum Kern anspruchsvoller institutioneller Portfolios. 1
Stabilität fürs Portfolio
In schwächeren Marktphasen ist Private Equity deutlich weniger stark gefallen als Aktien und hat sich schneller erholt – ein wichtiger Stabilitätsfaktor für diversifizierte Portfolios.
Die neue LIQID App (ab Dezember 2025)
Privat Equity für Privatanleger
Einfacher Einstieg, ab 20.000 Euro
NXT eröffnet Privatanlegern den Zugang zu Private Equity ab 20.000 Euro. Vollständig digital, ohne Papierkram und auf Wunsch mit automatischem Sparplan.
Institutionelle Qualität, keine Kompromisse
Über unseren Partner Neuberger Berman, einen der führenden Private-Equity-Investoren weltweit, investieren Sie in dieselben Fonds und zu denselben Konditionen wie institutionelle Anleger. Keine Retail-Tranchen.
Transparent und fair
Professionell kuratierte Private-Equity-Portfolios – zu transparenten, fairen Konditionen. Erst wenn Sie Ihre Vorzugsrendite von 8 % erhalten haben, fällt eine Erfolgsbeteiligung an. Liquiditätsfenster stehen regelmäßig zur Verfügung. 3
Breit gestreut, professionell optimiert
Ihr Portfolio wird über Regionen, Strategien und Branchen hinweg ausgewählt, um Renditepotenzial und Risiko ausgewogen zu kombinieren. So entsteht ein diversifiziertes, aktiv geführtes Private-Equity-Portfolio.
3 Ob und wie schnell Anteile verkauft werden können, hängt von der Nachfrage ab. Rückgaben unterliegen Einschränkungen. Private Equity NXT eignet sich möglicherweise nicht, wenn Sie keine langfristige und illiquide Verpflichtung eingehen können. Bitte beachten Sie die Produktinformationen.
Gemeinsam mit den Besten der Branche
Unser Partner Neuberger Berman ist einer der größten Private-Equity-Investoren weltweit. Gemeinsam mit LIQID öffnet er seine erfolgreiche Co-Investment-Strategie erstmals auch für Privatanlegende. So investieren Sie Seite an Seite mit den renommiertesten Private-Equity-Fonds direkt in globale Hidden Champions.
1939
>140
Mrd.
14
%
Quelle: Neuberger Berman | 4 Netto-IRR seit Auflage des Private-Equity-Co-Investment-Programms von Neuberger Berman mit Stand Januar 2025. Die angewandten Kosten reflektieren die Kostenstruktur von Private Equity NXT. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Private Equity NXT im Überblick
Fokus
Wachstum
Zielrendite nach Kosten 5
10–12 % p. a.
davon Ausschüttungen 5
Keine
Zielportfolio
~100 Unternehmen
Risiko 6
●●●●○○○
Liquiditätsfenster 7
Quartalsweise
Anlagehorizont
ab 5 Jahre
5 Zielrendite und Zielausschüttungen nicht garantiert. Ihre Rendite und Ausschüttungen hängen von der zukünftigen Marktentwicklung ab. | 6 Private Equity NXT wird in die SRI Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. | 7 Ob und wie schnell Anteile verkauft werden können, hängt von der Nachfrage ab. Rückgaben unterliegen Einschränkungen. Private Equity NXT eignet sich möglicherweise nicht, wenn Sie keine langfristige und illiquide Verpflichtung eingehen können. Bitte beachten Sie die Produktinformationen.
Highlights aus dem Private Equity NXT-Portfolio
Motel One
Motel One betreibt Designhotels im Budget-Segment.
Bending Spoons
Bending Spoons bietet digitale Technologien zur Bildbearbeitung an.
Action
Action ist Europas am schnellsten wachsender Non-Food-Discounter.
Berechnen Sie Ihr Potential mit Private Equity NXT
Ist Private Equity NXT das Richtige für Sie?
Finden Sie in wenigen Klicks heraus, ob Private Equity NXT zu Ihren Zielen passt – oder lassen Sie sich persönlich beraten.
Mit LIQID investieren Sie besser
Immer auf dem Laufenden
Monatliche Bewertungen und ein intuitives Reporting in unserer App stellen sicher, dass Sie immer wissen, wo Ihr NXT-Investment steht.
Einblicke hinter die Kulissen
Unser Podcast Inside NXT und die Dealcorner liefern regelmäßige Updates und Einblicke aus Ihrem NXT-Portfolio.
Perspektiven, die Sie weiterbringen
Exklusive Webinare und Events mit Branchenexperten eröffnen Ihnen Perspektiven auf relevante Entwicklungen und Trends.
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Weitere NXT-Portfolios
Private Markets erweitern Ihr Portfolio in das große Anlageuniversum abseits der Börse – und bieten attraktive Renditen, zusätzliche Diversifikation und aktive Wertschöpfung.
Häufige Fragen
Für wen ist Private Equity NXT geeignet?
Private Equity NXT ist für gewinnorientierte Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die für eine bestimmte Zeit auf ihre Anlage verzichten und die Risiken einer semi-liquiden Anlage beurteilen können.
Weil der Verkauf von Anteilen an Private Equity NXT nur mit Einschränkungen möglich ist, eignet sich Private Equity NXT möglicherweise nicht für Anleger, die keine langfristige und illiquide Verpflichtung eingehen können.
Vor Ihrem Investment führen wir die gesetzlich erforderliche Geeignetheitsprüfung durch und fassen das Ergebnis in einer Geeignetheitserklärung für Sie zusammen.
Wie risikoreich ist Private Equity NXT?
Private Equity NXT wird in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht und mit einem ETF auf den MSCI World Index vergleichbar ist.
Über die empfohlene Haltedauer von mindestens 5 Jahren wird das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft. Dennoch gibt es einige Besonderheiten zu beachten, denn Private Equity NXT:
- verfolgt eine Private-Equity-Co-Investment-Strategie, die spezifische Risiken birgt.
- bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen.
- investiert in illiquide Beteiligungen.
- wird nur einmal im Monat bepreist und Anteile können nicht kurzfristig oder ohne Einschränkungen verkauft werden.
Eine umfassende Beschreibung der Risiken finden Sie in den Produktinformationen, dem Basisinformationsblatt und im Teilfondsprospekt.
Was kostet Private Equity NXT?
Die Kosten von Private Equity NXT sind deutlich niedriger als bei traditionellen Private-Equity-(Dach-)Fonds und werden direkt mit dem Fondsvolumen verrechnet. Sie setzen sich aus einer Verwaltungsgebühr, laufenden Fondskosten und einer erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligung zusammen.
Die Co-Investment-Strategie von Private Equity NXT ist besonders kosteneffizient, weil Anleger keine Verwaltungsgebühr oder Gewinnbeteiligung an die Private-Equity-Fonds zahlen, mit denen Private Equity NXT gemeinsam in Unternehmen investiert. Dennoch entstehen Kosten, die die Rendite mindern. Wie bei einem Aktienfonds oder ETFs werden diese aus dem Fondsvolumen bezahlt und nicht separat in Rechnung gestellt.
Die Verwaltungsgebühr von Private Equity NXT beträgt 2,49 Prozent pro Jahr. Die laufenden Kosten des Fonds, z. B. für den Jahresabschluss, Anwälte und Steuerberater, betragen zusätzlich etwa 0,33 Prozent pro Jahr. Darüber hinaus fällt bei jedem erfolgreichen Unternehmensverkauf eine Gewinnbeteiligung i.H.v. 12,50 Prozent an. Diese fällt an, nachdem Anleger eine Vorzugsrendite i.H.v. 8,00 Prozent pro Jahr auf ihr anteiliges Investment in das Unternehmen erhalten haben. Mindestens 87,50 Prozent der Gewinne werden also an Sie ausgeschüttet. ¹
Nach Kosten strebt Private Equity NXT eine Zielrendite von 12 Prozent pro Jahr an. Weitere Details finden Sie in den Produktinformationen.
1 Angegebene Verwaltungsgebühr bezieht sich auf Anteilsklasse E
Wie flexibel ist Private Equity NXT?
Anders als bei traditionellen Private-Markets-Fonds gibt es bei Private Equity NXT keine Mindesthaltedauer. Dennoch sollten Sie einige Besonderheiten beachten.
Private Equity NXT kann nur quartalsweise verkauft werden. In der Aufbauphase von Private Equity NXT, die erwartungsgemäß spätestens in Q3 2026 enden wird, können Sie Ihre Anteile monatlich neu eintretenden Anlegern anbieten. Ob und wie schnell Ihre Anteile verkauft werden können, hängt von der Nachfrage ab.
Um den Erfolg des Fonds nicht zu belasten, können Rückgaben auf 5 Prozent des Fondsvolumens pro Quartal bzw. 20 Prozent pro Jahr beschränkt werden. In außergewöhnlichen Umständen wie starken Marktverwerfungen ist eine temporäre Beschränkung darüber hinaus möglich. Sofern es Einschränkungen gibt, gelten diese anteilig für alle Rückgaben im jeweiligen Quartal.
Weitere Details finden Sie in den Produktinformationen.
Gibt es Ausschüttungen?
Nein. Bei Private Equity NXT werden Gewinne reinvestiert und nicht ausgeschüttet. Wie bei einem thesaurierenden ETF profitieren Sie somit vom Zinseszinseffekt.
Gibt es eine Nachschusspflicht?
Nein. Ihre Anlage in Private Equity NXT zahlen Sie direkt beim Kauf Ihrer Anteile ein. Darüber hinaus gibt es keine Nachschusspflicht.
Wie wird Private Equity NXT besteuert?
Private Equity NXT wird wie ein klassischer Fonds oder ETF besteuert. In Deutschland unterliegen die bei einem Verkauf oder einer Rückgabe von Anteilen realisierten Kursgewinne der Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.
Auf nicht realisierte Kursgewinne wird seit 2018 die jährliche Vorabpauschale erhoben. Ob und in welcher Höhe diese anfällt, hängt davon ab, ob Private Equity NXT in einem bestimmten Kalenderjahr einen Wertzuwachs erzielt hat und wie hoch der vom Bundesfinanzministerium festgelegte Basiszinssatz ist.
Ihre Jahressteuerbescheinigung für Private Equity NXT erhalten Sie grundsätzlich im ersten Quartal des Jahres. LIQID bietet keine Steuerberatung an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Welchen Anteil meines Vermögens sollte ich in Private Markets investieren?
Das lässt sich nicht pauschal sagen. Professionelle Investoren wie Family Offices investieren bis zu einem Viertel ihrer Portfolios in Private Markets. Welcher Anteil für Sie richtig ist, hängt von Ihren Anlagezielen, Ihrem Anlagehorizont, Liquiditätsbedarf und Risikoprofil ab.
Unsere Experten erklären Ihnen gerne, welcher Anteil für Sie in Frage kommt.
Kapitalanlagen bergen Risiken. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl sinken als auch steigen. Es ist möglich, dass Sie einen Verlust auf Ihr investiertes Kapital erleiden. Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie das Basisinformationsblatt und die Produktinformationen
