Family Offices, die das Vermögen sehr wohlhabender Familien verwalten, stellen ihr Portfolio anders als private Anleger auf. Neben dem Kapitalmarkt investieren sie in Private Equity, Venture Capital und andere nicht-börsennotierte Anlagen. Für kurzfristige Investitionen bevorzugen sie den Geldmarkt und Anleihen anstelle von Tages- und Festgeld. Mit LIQID steht ihre Portfolio-Allokation jetzt auch Ihnen offen.
Quelle: UBS Global Family Office Report 2024.
Private Equity umfasst Buyout- und Venture-Capital-Fonds.
Die besten Family Offices folgen klaren Anlageprinzipien, die wir konsequent einhalten:
Weil die Aufteilung einer Anlage auf die optimale Mischung an Anlageklassen der größte Hebel für den langfristigen Erfolg ist, steht sie für Smart-Money-Investoren wie Family Offices im Vordergrund.
Professionelle Diversifikation geht über den MSCI World Index und eine willkürliche Streuung hinaus. Das Smart Money diversifiziert systematisch, unterstützt von komplexen Kapitalmarktmodellen.
Für das Smart Money bedeutet Risikomanagement nicht, Wertschwankungen um jeden Preis zu vermeiden. Vielmehr geht es darum, Risiken gegen Chancen abzuwägen und sie kontinuierlich zu überwachen.
Auf lange Sicht beeinflussen Kosten maßgeblich den Erfolg. Das Smart Money verhandelt intensiv und investiert in spezielle Wertpapiere, die nur Großinvestoren zugänglich sind.
Interessenkonflikte mindern die Rendite. Deshalb setzt das Smart Money auf unabhängige Experten mit langjähriger Erfahrung in einzelnen Anlageklassen.
Die meisten privaten Anleger schaffen es nicht, die Rendite des breiten Marktes zu schlagen. Das Smart Money hat in den letzten zwanzig Jahren mit einem kosteneffizienten, emotionslosen und diversifizierten Anlageansatz deutlich bessere Ergebnisse erzielt.
Quelle: Rendite eines durchschnittlichen Privatanlegers: Dalbar 2024 Quantitative Analysis of Investor Behaviour Report; Marktrendite: Bloomberg 60:40 Index (60 % Aktien und 40 % Anleihen; annualisierte Rendite über 20 Jahre bis 31. Dezember 2023); Rendite der Smart-Money-Investoren: Yale Endowment Fund (annualisierte Rendite über 20 Jahre bis 30. Juni 2023).
Mehrertrag Konsequente Umsetzung: durch eine konsequente Strategie, niedrige Gebühren und Vermeiden von Verhaltensfehlern
Mehrertrag Breite Diversifikation: durch Riskmanagement und Investments in illiquide Anlageklassen wie Private Equity, Venture Capital und Private Real Estate
Erfahren Sie mehr über unsere Anlagephilosophie und das Geheimnis der Smart-Money-Investoren.
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