Private Equity Essentials

Kann man bei Private Equity sein eingesetztes Kapital verlieren?

Wie die Verlustrisiken bei Private Equity zu bewerten sind.

Autor:
Sebastian Knüchel
Datum:
September 21, 2023
Lesedauer:
3 Minuten

Risikominimierung in Private Equity: Die Macht der Diversifikation

Das Risiko absoluter Verluste ist bei Private Equity grundsätzlich sehr gering – selbst bei einer Investition in nur einen einzigen Private-Equity-Fonds. Denn jeder Fonds investiert bereits in ein breit diversifiziertes Portfolio von etwa zehn bis 20 unterschiedlichen Beteiligungen. Private-Equity-Dachfonds investieren sogar in hunderte einzelne Beteiligungen.

Warum das relevant ist: Mit einem Private-Equity-Dachfonds, der diversifiziert und systematisch über verschiedene Regionen, Manager und Strategien investiert, lassen sich verbleibende Risiken für Anleger nochmals deutlich reduzieren. Akademische Studien zeigen, dass ein Private-Equity-Dachfonds Risiken von (Teil-)Verlusten um 97 Prozent verringert und dabei die Renditeerwartung im Median verglichen mit einem Einzelfonds nahezu verdoppelt.
Quelle: Weidig, T., Kemmerer, A., & Born, B. (2005): „The risk profile of private equity fund of funds“, in: Journal of Alternative Investments, 7(4), pp. 33–41.

Private Equity Essentials

Sebastian Knüchel
CEO & Founder von LIQID

Warum das relevant ist:
Die Kosten variieren stark sowohl auf der Ebene der Vermögensverwalter als auch auf Produktebene.

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Product Specialist – Private Markets, LIQID
Sebastian Knüchel

Sebastian ist Product Specialist im Private-Markets-Team bei LIQID. Neben seiner Tätigkeit in der Produktentwicklung sowie der internen und externen Kommunikation, verfasst er Artikel rund um das Thema Private Markets.