Private Equity Essentials

Welche Rendite strebt LIQID Private Equity an?

Ein Blick auf die vergangene Performance und welche Renditen LIQID im Private-Equity-Bereich anstrebt.

Autor:

Sebastian Knüchel

Datum:

21.9.2023

Lesedauer:

4 Minuten

Private Equity Renditeziele: Das Potenzial hinter den Zahlen

Die Zielrendite von LIQID Private Equity liegt im aktuellen Marktumfeld bei 15 Prozent nach allen Kosten (Netto-IRR). Diese Zielrendite liegt leicht über dem Durchschnitt aller Private-Equity-Fonds in den vergangenen 20 Jahren (14,5 Prozent IRR pro Jahr) und sie ist fast doppelt so hoch wie die Durchschnittsrendite des weltweiten Aktienmarkts im gleichen Zeitraum (8,7 Prozent pro Jahr).

Warum das relevant ist: Zwar sind die Ertragserwartungen in allen Anlageklassen rückläufig. Dennoch peilt LIQID eine Rendite über dem historischen Durchschnitt an, die durch den Zugang zu den Top-Fonds der Branche begründet ist.

Private-Equity-Fonds haben in der Vergangenheit extrem attraktive Renditen erzielen können. Über die letzten 20 Jahre konnten die Fonds in der Indexbetrachtung eine durchschnittliche Rendite (IRR) von 14,5 Prozent pro Jahr erzielen. Die Fonds aus dem Top-Quartil sogar eine durchschnittliche Rendite (IRR) von über 25 Prozent pro Jahr. Um einen Anhaltspunkt zu geben und um gleichzeitig zu berücksichtigen, dass die Renditen in allen Anlageklassen zurückgegangen sind, verwenden wir ein intern empfohlenes Renditeziel von 15 Prozent (Netto-IRR) pro Jahr - was sehr attraktiv ist, aber immer noch unter den historischen Renditen der Spitzenfonds liegt, in die LIQID Private Equity investiert.

‍

Hinweis: In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge. Die Risiken sind in den Emissionsdokumenten im Einzelnen beschrieben.

Private Equity Essentials

Sebastian Knüchel

CEO & Founder von LIQID

Warum das relevant ist:
Die Kosten variieren stark sowohl auf der Ebene der Vermögensverwalter als auch auf Produktebene.

Hinweis anzeigen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Product Specialist – Private Markets, LIQID

Sebastian Knüchel

Sebastian ist Product Specialist im Private-Markets-Team bei LIQID. Neben seiner Tätigkeit in der Produktentwicklung sowie der internen und externen Kommunikation, verfasst er Artikel rund um das Thema Private Markets.