Was ist Private Equity?

Private-Equity-Manager kümmern sich aktiv um die Identifizierung, die Prüfung, den Erwerb, die operative und strategische Weiterentwicklung und den endgültigen Verkauf ihrer Beteiligungen. Dieser unternehmerisch geprägte Ansatz bringt strukturelle Vorteile mit sich, die Private Equity zu einer der konstant renditestärksten Anlageklassen machen. Denn im Vergleich mit einem passiven Aktieninvestment können die besten Private-Equity-Manager einen deutlichen Mehrwert für ihre Portfoliounternehmen schaffen – und damit auch für ihre Investoren.

Über die letzten 20 Jahre hat Private Equity deutlich an Gewicht gegenüber dem Aktienmarkt gewonnen und sich für institutionelle und hochvermögende Anleger, sogenannte Smart-Money-Investoren, zu einer unverzichtbaren Säule im Portfolio entwickelt. Im Schnitt investieren diese Smart-Money-Investoren bis zu ein Viertel ihres Gesamtvermögens in Private Equity.

Für Unternehmen hat sich Private Equity als wichtige Finanzierungsalternative zur Börse etabliert. So sind oder waren einige der bekanntesten Namen der deutschen Unternehmenslandschaft in Private-Equity-Hand. Dazu gehören: Douglas, Axel Springer, Hugo Boss, Engel & Völkers oder auch ImmoScout. Auf internationaler Ebene zählen dazu außerdem: Burger King, Heinz oder Dell.

Auf Fondsseite zählen zu den bekanntesten Private-Equity-Gesellschaften: KKR, Cinven, CVC und Permira. Doch auch weniger bekannte, vor allem regional aktive Player wie Nordic Capital oder Sun Capital können eine beeindruckende Performance vorweisen.