Private Equity Essentials

Wie wichtig ist Private Equity als Anlageklasse?

Private-Equity-Fonds verwalten derzeit etwa 4,5 Billionen US-Dollar – das ist mehr als das deutsche BIP und die Tendenz ist steigend.

Autor:
Sebastian Knüchel
Datum:
September 21, 2023
Lesedauer:
5 Minuten

Potenzial und Wachstum von Private Equity

Obwohl das Volumen des von Private-Equity-Fonds verwalteten Kapitals noch deutlich unter der Kapitalisierung des weltweiten Aktienmarktes von etwa 90 Billionen US-Dollar liegt, ist es jedoch deutlich höher als das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland (3,8 Billionen US-Dollar). Seit dem Jahr 2010 hat sich das Anlagevolumen von Private Equity mehr als vervierfacht – seit 2000 sogar knapp verdreizehnfacht.

Quellen: Private Equity: Preqin, Nettoinventarwert = AuM - Dry Powder; Aktienmarkt: Bloomberg, MSCI World Net TR (31.12.2000 bis 31.12.2021).
Warum das relevant ist: Seit vielen Jahren ist Private Equity eine der am stärksten wachsenden Anlageklassen. Im Portfolio von professionellen und hochvermögenden Investoren gilt sie inzwischen als unterlässlich.

Breiter Fokus

Breiter Fokus

Die verschiedensten Sektoren und Branchen haben dabei heute Berührungen mit Private Equity. Viele bekannte Unternehmen sind oder waren in Private-Equity-Hand. Dazu zählen zum Beispiel Burger King, Fitness First, Hertz, Hilton oder Legoland.

Zahlreiche große institutionelle Anleger, wie zum Beispiel die US-Universitätsstiftungen von Yale und Harvard, haben ihre Private-Equity-Allokation über die letzten Jahre kontinuierlich erhöht. Während der Anteil von Private Equity im Portfolio der Yale Stiftung vor gut 30 Jahren noch bei rund sechs Prozent lag, nimmt er heute (einschließlich Venture Capital) mehr als 40 Prozent ein.

Quelle: Yale Investment Office; Hinweis: Private Equity umfasst Buyout- und Venture-Capital-Fonds
Private Equity Essentials

Sebastian Knüchel
CEO & Founder von LIQID

Warum das relevant ist:
Die Kosten variieren stark sowohl auf der Ebene der Vermögensverwalter als auch auf Produktebene.

-
+
Hinweis anzeigen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Product Specialist – Private Markets, LIQID
Sebastian Knüchel

Sebastian ist Product Specialist im Private-Markets-Team bei LIQID. Neben seiner Tätigkeit in der Produktentwicklung sowie der internen und externen Kommunikation, verfasst er Artikel rund um das Thema Private Markets.